市场解析轨交消息面，8月16日，国铁采购平台发布24年第二批动车组高级修招标公告，超市场预期。根据公告内容，本次招标的动车组数量总计达到428列，合计472.625标准组。这一批次的动车组维修涵盖了不同级别的维修服务，包括三级修24列、四级修111列和五级修293列。特别值得注意的是，五级修的占比高达64%，显示出高级维修服务的强劲需求。这一超出预期的招标量不仅预示着动车组维修市场的高景气度，也反映出动车组运营里程的增加和车辆老龄化带来的维修需求。与去年同期相比，今年两次招标的动车组组数增长了187%，其中五级修的占比达到了61%，进一步印证了市场的旺盛需求。此外，中国中车作为国内主要的轨道交通设备供应商，截至7月底，已公布的动车组合同金额达到了284.6亿人民币，远超去年全年的订单额142.8亿人民币。这一显著的增长不仅体现了中国中车在动车组市场的领先地位，也显示了整个行业的快速发展。动车组的高级修需求增长，与中国铁路客流量的快速恢复密切相关。自2023年以来，随着客流量的显著增加，动车组的运营里程相应增长，加速了高级修需求的释放。据统计，2024年1-7月，全国铁路客流量达到了25.22亿人次，同比增长15.7%。政策层面的支持也为高级修市场提供了坚实的基础。年初，中央财经委员会提出大规模设备更新计划，国铁集团积极响应并在盈利能力显著改善的基础上，为动车组维修市场提供了资金保障。2023年，国铁集团实现了33亿人民币的净利润，而2024年第一季度更是实现了历史性的单季度盈利6亿人民币。在这样的背景下，动车组高级修订单在未来一段时间内将具有很高的确定性。受益的企业不仅包括中国中车，还有提供核心部件如牵引系统的供应商时代电气，动车组监控系统供应商思维列控，车载列控系统供应商中国通号，以及制动盘和闸片供应商博深股份等。相关公司:中国中车、思维列控、时代电气、中国通号、博深股份、永贵电器、威奥股份、鼎汉技术、交大思诺、交控科技等。猴痘消息面上，猴痘病毒变异株已蔓延至欧洲和亚洲，瑞典、巴基斯坦等地报告新增猴痘病例。欧洲疾病预防控制中心已提高猴痘传播风险等级。世界卫生组织总干事谭德塞于8月14日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。8月15日，海关总署发布2024年第107号《关于防止猴痘疫情传入我国的公告》，及时有效的检测有助于及时采取控制措施，减少病毒传播。世界卫生组织16日敦促疫苗制造商增加猴痘疫苗产量，以控制猴痘毒株传播。猴痘检测：透景生命、合富中国、兰卫医学、凯普生物、济南高新、之江生物、达安基因等猴痘治疗：亚太药业、海辰药业、普利制药、拓新药业、福元药业等华为海思今日华为海思概念持续走强，龙头世纪鼎利开板，但板块依然表现强势，后期还存在反复机会。消息面，首届海思全联接大会将于2024年9月9日在深圳举办。大会主题为“以创新启未来”，致力于构建开放共享的产业平台，汇聚各行业领袖和专家共商合作与发展。会议会针对联接、家电、星闪等领域发布新产品。 不作为证券推荐或投资建议