1、龙元建设：实控人拟变更杭州交投➕水利➕车联网。#事件驱动：①杭州市主城区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点项目建设单位为杭州交通投资有限公司；②财政部近日会同水利部下达中央财政水利救灾资金9.16亿元，积极应对南涝北旱灾情，全力支持灾区防汛抗旱。2、岳阳兴长：30万吨高端聚烯烃突破海外技术垄断正式投产。（未经证实，注意风险）

3、罗博特科：21世纪经济报道董事长对收购历程逻辑做了系统梳理。

4、澄天伟业：新增概念“车联网”➕工信部发布《2024年汽车标准化工作要点》，其中提到，强化汽车芯片标准供给。5、联动科技：H客户先进封装平台半导体测试设备核心供应商➕公司与AOS集团从2009年就开始有合作且产生销售业绩。合作对象包括AOS集团子公司尼西半导体科技（上海）有限公司、重庆万国半导体科技有限公司、万国万民半导体科技（上海）有限公司。#事件驱动郭明錤：AOS（万国半导体）可望成为GB200新供货商，为英伟达改变认证流程下的领先受益者之一。

6、满坤科技：公司产品在车联网相关产品应用主要是T-box, V2X, 汽车网关等。#事件驱动：传本轮车路云招标带来的另一大增量就是车载设备T-box/OBU。

7、景旺电子：公司是行业内少数可以大量供应软板类产品、并且产线通过核心AI算力客户认证的供应商。公司目前已有在核心AI服务器上获得批量供应的项目，并积极配合各个客户进行更多项目的开发，有望为公司贡献更多业绩弹性。#事件驱动：随着计算集群的发展，连接需求提升，软板的应用需求变得愈发突出。

8、中岩大地：十连阳。

9、海鸥股份：国内唯一的一家冷却塔上市公司。#事件驱动：马斯克在社交媒体上谈到特斯拉的大型数据中心新路径-大型GPU冷却塔，称今年的电力和冷却需求约为130兆瓦，但在未来18个月左右将增加到500兆瓦。

10、高新发展：通过爱企查查询得知‘成都高投电子信息产业集团有限公司对华鲲振宇持股比例上升至64.70588%’。

11、敏芯股份：机构调研活动，声学传感器的出货量很大，现有产品的价格基本已经见底了，在当前的技术指标下，涨价可能没那么容易。随着最新版本AI大模型的推出，目前的很多下游客户会有产品迭代的需求，比如新型语音助手等，这些新的应用需求将带来更高信噪比的产品指标需求，公司作为业内领先的声学传感器企业，已经提前布局了相关产品系列，后续随着下游客户需求的更新，将迎来新一波的产品提升迭代机会。

12、日上集团：子公司日上运通是专业的物联网车辆管理平台，打造智能车轮，通过TPMS、GPS、智管轮云平台实现对车轮的压力、温度、历程等数据进行远程实时监控。#段子：低空炒一下路灯，车路炒一下智能车轮。

13、财政部近日会同水利部下达中央财政水利救灾资金9.16亿元，积极应对南涝北旱灾情，全力支持灾区防汛抗旱。（舜禹股份、龙元建设、绿茵生态、韩建河山等）

14、金融稳定法草案拟二审。（飞天诚信、汇金科技等）

15、①华为宣布6月26日参加2024 MWC上海展会，官方“5GA”网络标识现已曝光；②余承东:今年是5.5G商用元年，下行速率提升10倍将达到10Gbps。（武汉凡谷、本川智能、通宇通讯、吉大通信、硕贝德等）

16、吉利德在官网宣布，其研发的“Lencpvir”（来那卡帕韦）在预防艾滋病毒方面显示出了100%的有效性。（前沿生物、金凯生科、重药控股等）

17.崇达技术，珠海二期项目厂房封顶，厂房主要生产高多层PCB板、HDI板、软硬结合板等，属于当前热门题材，产能扩张盈利有望体现在三季报中。

18.高争民爆，趋势股，雅江清洁能源挂牌，负责西藏地区水电站招标、融资及运营，墨脱水电站预期，还包括保利联合、西藏天路等。

19.岳阳兴长，国内首家打破茂金属催化剂垄断的企业，目前公司20万吨/年茂金属催化剂、30万吨/年的高端聚烯径产能爬坡，业绩弹性大。

20.顾地科技，武汉发布暴雨红色预警，公司是湖北省本地企业，业务涉及水利与地下管网。

21.科大国创，仓颉编程语言是鸿蒙生态最后一环，鸿蒙编程语言来人到公司交流，市场推测鸿蒙使用了科大国创软件进行验证。

22.创新医疗，卡内基梅隆研究团队实现双向脑机接口功能，并利用机器学习解码编码，公司参股40%博灵脑机，并与浙江大学许科帝合资设立“脑机接口”项目。

23.光迅科技，海关数据，四川加江苏口径，5月光模块出口同比增长200.23%，，1-5月累计同比增长133.02%。此外高投电子持股华鲲振宇比例上升，市场重新燃起高新发展收购华鲲振宇的预期，两者共振上涨。

24.联动科技，英伟达认证流程改变，万国半导体有望新进GB200供应链，联动科技是它唯一实锤的供应商。