个股跟踪20240701：

1） 某华为AI服务器预期的公司A。前期公司集团股东的股份比例，进一步上升。我原来测算，按照保守55%控股权，作为注入资产的底线假设。现在提升到64.7%的股份比例，对公司价值是提振的。周五A股反弹后，该公司股价涨幅较大，今日出现一定的回摆，盘中甚至跌幅有所加大，后因全天A股较为强势，尾盘收回跌幅。在该公司公告没有兑现之前，可能需要震荡的时间。（建议仓位50%）

2） 某量子计算公司B。这是基于产业突围优选的个股。近4日底部缩量震荡。公司虽然已经公告接近20亿的增发入股，但增发资金没有转换为订单之前，市场是基于预期在交易。目前华尔街对量子计算的关注度是很高的，必要条件来讲，量子计算板块，整体股价跌到了英伟达2023年3月起涨时刻的位置。充分条件的催化剂尚处在等待中，一方面是量子计算技术模型层面的突破，另一方面是政策面对量子计算加大投入的关注。（建议仓位20%。）

3） 某华为汽车公司C。该公司是我在不到500亿市值就筛选出来的华为汽车标的，当时从电动车空间焦虑、续航焦虑、智能化配置、驾乘体验和维修保养这5个维度，去对标市场上的竞争车型，得出公司C长期具备强销售潜力。目前公司C正处在强销售增长趋势，消费者体验很好，有望走出持续增长的态势。近期华为高阶智能驾驶的SAAS收费和一次性付费，大幅降价，应对特斯拉的FSD智能驾驶竞争。华为的一次性软件收费，比特斯拉收费标准低很多，有望赢得无人驾驶付费的渗透率提升，也是公司智能驾驶目前营销的一个较好机会。（建议仓位20%。）