一、7月5日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究部署推进数字经济高质量发展有关工作，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。点评：周五医药已经异动，这个政策蛮超预期的但是看了几个热门个股都便底部反弹，而且大盘如果准备回暖，医药能pk过科技吗？暂时观望。至于数字经济是老题材了，不排除税改+数字经济的标的会有所表现，延续性不敢看太久，缺乏想象力。2、7月6日下午，2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议圆满落幕。截至7月6日下午2点，大会线下参观人数突破30万人次，全网流量突破19亿，比上届增长了90%，均创历史新高。本次大会的展览面积超过了5.2万平方米，500余家知名企业、超过1500项展品参展，50余款新品首发首秀，均创历史新高。近百个大模型集中展现，18台人形机器人的矩阵亮相，国内首款全尺寸通用人形机器人开源公版发布，发布重磅行业成果。点评：也是老题材了，产业趋势必然是好的，应用量产的时间点大家有分歧，业绩兑现短期看不到，加上以前炒过，预计高度有限。3、芯片咨询公司SemiAnlysis报告预估，今年英伟达有望在中国销售价值约120亿美元的人工智能芯片。具体来说，在未来几个月内，英伟达预计将向中国销售超过100万颗定制版H20芯片。而每块H20芯片的价格在1.2万至1.3万美元之间，这也就意味这一批H20芯片带来的销售额将可能超过120亿美元。这一数字将超过英伟达2023年全年在华的103亿美元销售总额。华为作为国内唯一可以在AI算力上与英伟达匹敌的公司，正逐步崭露头角。华为的昇腾B910芯片性能已经可以与英伟达的A100芯片相媲美，华为算力已成为全球算力的重要力量。根据多个市场研究机构的预测，液冷服务器市场在未来几年将迎来快速增长。Dell'Oro Group预计，到2028年，数据中心热管理市场规模将达到120亿美元，其中液冷规模预计将达到35亿美元，占热管理总计支出的近1/3。此外，IDC也预测，2022-2027年中国液冷服务器市场的年复合增长率将达到54.7%，2027年市场规模将达到89亿美元。点评：周末消息感觉i方向是最有预期差的，今年以来i的新技术分支都表现出延续性，主要是大产业已经应用的趋势下业绩兑现看得见，周五铜链接液冷都有异动，华为的服务器也有消息，但是大厂都排着队买英伟达的芯片说明了一切，国内技术超越还任重道远。 h2 不作为证券推荐或投资建议