1.）【天风电新】纳科诺尔推荐：干法电极设备用技术优势绑定户??产品从湿法辊压机到干法一体机，公司设备价值量翻5-10X投资建议：纳科诺尔是本轮固态中边际增量最大+格局最确定的环节之一，看300亿目标市值，仍有5X空间2.）曾毓群:预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍#华自科技：实锤宁德零碳工厂合作，公司自主研发了高压直流水冷容量一体机、大腔体 Bking 设备、水加热高串化成一体机等系列产品，助力宁德时代等客户构建零碳工厂。#北交所智能电网殷图网联：主要客户为国家电网；拥有高素质、专业化的核心技术骨干；深耕电力行业逾十五年，电力智能化系统领域经验丰富，叠加固态电池。派诺科技：能源物联网产品达到行业先进水平，国家级“小巨人”企业；与中国联通、南方电网、建设银行等知名客户合作紧密3.）科信技术：公司专注于为通信基站、数据中心等场景提供整套完整的网络能源解决方案及“一站式”的储能系统解决方案。4.）宁德时代造车，硫化物固态电池或为新车配置最大看点。固态硫化物关键元素“锗”。恒光股份：公司锗产品的设计产能为20,000公斤/年5.）金禄电子：深度绑定宁德时代，宁德时代第一大PCB供应商，有望收益储能新版图。6.）路透中国宁德11月13日-宁德时代 300750.SZ董事长曾毓群告诉路透，如里美国当选总统特朗普愿意开启中国投资电动车供应链的大门，这家全球最大的电池制造商将考虑在美国建立工厂。宁德时代进军电池领域，进军电网和电动汽车平台7.）彩讯股份:一站式AI应用平台Rich AIBox，目前公司在智能邮箱、云盘AI助手、某大型运营商营销导购助手、不动产问答等诸多场景实现应用8.）回天新材：与H海S芯片封测合作，小批量供货。9.）智立方：公司客户包括度亘核芯光电技术(苏州)有限公司、海S光电子有限公司、苏州长光华芯光电技术股份有限公司等。11.和而泰<摩尔线程>VS香农芯创<壁仞科技>和而泰估计还有30%~40%涨幅~ 香农芯创会是最佳对标~ 原因如下：摩尔线程、壁仞科技都是国内GPU独角兽，估值上摩尔线程略胜一筹，但相差不大 1、摩尔线程IPO辅导、壁仞科技早在今年9月份就进行了IPO辅导 上海壁仞科技股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 2024-09-11 辅导备案 上海证监局 2、和而泰参股<摩尔线程>1.244%，香农芯创参股<壁仞科技>0.52%；香农芯创属于芯片半导体，香农芯创略有加分，和而泰属于家电控制器。12.chun：H半导体业务独立，搬迁到魔都。H海S下午异动原因？世纪鼎利，盛剑科技，晶赛科技87198113. 鸿M专家交流tips：1.next进展超预期：参与配合的应用进度和数量均超预期2.商业模式日渐清晰：1+8+n让开发者均有收益，不是简单的迁移，譬如我们的i功能，生态等等3.利润分成：考虑到长期的前期投入，在用户量超过一定数量的情况下才开始分成，大家都能接受4.协助厂商受益：参与推广的核心鸿蒙厂商受益也较大5.PC；特定用户，前期已经沟通很久，进展顺利14.麦格米特给英伟达GB200供货份额有新进展了！麦格米特于10月17日公告进入英伟达产业链，为Blckwell GB200提供电源，该股一直在高位强势盘整，等待英伟达本月最终份额确定。目前给英伟达Blckwell GB200提供电源的最大供货商是台湾的台达电，占据约65%的市场份额。日前，台达电在三季度业绩说明会并对2025年的业绩进行展望时指出：“對於2025年的營收展望，AI 還會是最熱門的主題，Power 估計仍會持續成長，但下一代的 NVIDIA GB200 的 DC-DC（直流對直流）確定掉單，估計對營收造成1/4的影響”，其中明确会掉单1/4，按照目前65%的份额计算，约掉单16.25%。2025年新进入者只有麦格米特，预计这16.25%的掉单都是麦格米特的！15.沃尔设备更新：出处未知7月绕包机140多台，11月300多台（已下单200多台）；7月芯线机不到20台，11月接近30台 （下单了几十台芯线机）16.上海宜众：段子1，紫杉醇已 达 产 能 200 万 支 ， 在 建 产 能 400 万 支 ， 规 划 产 能 500 万 支 。，2025 年 1 月 1 日其进入医院医保系统销售，执行近 400 元每支的谈定销售价格。这里近 400 的价格按四舍五入取最低 350 元，减去每支成本 96 元，得每支利润 254 元。已达产能+在建产能=600 万支，预期利润为 15.24 亿元。段子2，创新药 建议关注上海谊众 688091，癌症创新药的化疗药，他的化疗效果比普通的紫杉醇好很多，副作用小。今年11月份谈医保，若成功了，业绩会放量25倍，虽然是46亿盘子，但成交了很少，筹码干净。17.亚威股份:国内唯一量产KrF/ArFPAG光刻胶超百亿，注入预期+芯片测试设备+机器人母机18.信德新材：包覆材料是负极添加剂，需求增速超过锂电行业。龙头企业市占率50%，24、25年分别增长90%、33%。当前供需紧平衡存在提价可能。19.澳洲首个在产成熟锂矿停止运营。澳洲锂矿山 Bld Hill 将立即停止矿场运营，量不大，1万多吨碳酸锂当量。如果锂价维持在8万，未来半年我们将看到更多澳矿停产。澳矿停产是真停产，一停即使价格涨上来也得1-2年复产。继续积极推荐锂行业投资机会，股票已经反转，25年有望持续表现。机智核心关注：赣锋，天齐，永兴，中矿，盛新等20.美股Shopify超预期大涨，关注AI电商产业链！多模态大模型对用户需求挖掘能力将带来大幅提升以及在选品、客服、营销、设计等方面有巨大应用空间。A股AI电商映射：值得买、华凯易佰、赛维时代 不作为证券推荐或投资建议