我们认为先看低位低估值的基本面标的，再看弹性中小票。方向上，顺周期对政策预期较敏感。人形机器人10月10日特斯拉活动或成为重要催化。消费电子设备q4陆续打苹果17的变化预期。设备更新政策持续加持，关注q4大项目落地情况。半导体设备、船舶、出口链景气度较高，其中出口需关注美国大选情况。核心组合：柳工、凌霄泵业、川仪股份、五洲新春、华锐精密、中微公司推荐：1、人形机器人：五洲新春、双林股份、兆威机电、双环传动、柯力传感2、顺周期：华锐精密、海天精工、纽威数控、伊之密、信捷电气3、消费电子：鼎泰高科、赛腾股份4、设备更新：（1）流程工业：川仪股份、博隆技术、纽威股份；（2）其他：理工能科5、半导体：中微公司、北方华创、中科飞测、拓荆科技、芯源微6、工程机械：柳工、山推股份7、出口：凌霄泵业、振江股份8、船舶：中国动力 作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。